企业CRM系统开发文档
April 15, 2025企业CRM系统开发文档
1. 项目概述
企业客户关系管理系统（CRM）旨在帮助公司高效管理客户信息、销售流程、市场营销、客户服务等。通过系统化的信息管理与流程自动化，提高客户满意度与业务效率。
2. 系统功能模块
2.1 客户管理
- 客户信息录入、编辑、查询、导入导出
- 客户分类与标签
- 客户联系人信息管理
2.2 销售管理
- 商机管理（线索、机会、成交阶段）
- 销售流程自定义
- 销售报表与漏斗分析
2.3 市场营销
- 活动管理（邮件营销、短信群发）
- 潜在客户跟踪
- 成本与转化率统计
2.4 客户服务
- 工单系统
- 常见问题管理
- 客户满意度调查
2.5 报表与分析
- 客户增长趋势
- 销售绩效报表
- 客户活跃度分析
2.6 权限与角色管理
- 用户角色与权限配置
- 部门组织架构
- 操作日志审计
3. 技术架构
3.1 系统架构图
采用 B/S 架构，前后端分离设计。
[用户浏览器] ⇄ [前端 Web（Vue）] ⇄ [后端 API（Spring Boot）] ⇄ [数据库（MySQL）]3.2 技术栈
- 前端：React + Antd
- 后端：Spring Boot
- 数据库：MySQL
- 接口文档：Swagger
- 部署：Docker + Nginx + Linux
- 日志系统：ELK（Elasticsearch + Logstash + Kibana）
4. 数据库设计（局部示例）
4.1 客户表（customer）
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| name | varchar(64) | 客户名称 |
| industry | varchar(32) | 行业类别 |
| source | varchar(32) | 客户来源 |
| contact_name | varchar(32) | 联系人姓名 |
| phone | varchar(20) | 联系电话 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
4.2 销售机会表（sales_opportunity）
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 主键 |
| customer_id | int | 客户ID |
| stage | varchar(32) | 阶段（初步接触/报价/成交） |
| expected_deal_date | date | 预计成交时间 |
| amount | decimal(10,2) | 金额 |
| created_by | int | 销售人员ID |
5. 安全策略
- 身份认证：JWT + OAuth2
- 权限控制：基于角色的访问控制（RBAC）
- 数据加密：用户敏感数据加密存储（如手机号、邮箱）
- 防御措施：防SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击
- 日志审计：用户操作日志、安全事件日志存档
6. 系统部署方案
- 使用Docker容器化部署
- 前后端部署在不同容器，使用Nginx进行反向代理
- 日志与监控通过ELK堆栈和Prometheus + Grafana实现
- 数据库每日定时备份，异地容灾支持
7. 项目开发流程
- 需求调研与确认
- 系统原型设计（Axure）
- 数据库与接口设计
- 前后端开发
- 单元测试与集成测试
- UAT测试与用户反馈收集
- 正式上线与运维支持